Έντονο διατηρείται και τους πρώτους μήνες του 2025 το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο των τροφίμων – ποτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.
Δυναμικά, στο «μέτωπο» των deals, είχε ξεκινήσει o Iανουάριος, κατά τη διάρκεια του οποίου, γνωστά brands άλλαξαν χέρια και μεγάλοι όμιλοι πραγματοποίησαν ηχηρές κινήσεις, ενώ την τελευταία μέρα του Μαρτίου ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ δύo σημαντικών «παικτών» στον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Μασούτης και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός υπέγραψαν μη δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της δεύτερης από την πρώτη, με την οριστική συμφωνία να αναμένεται προς το τέλος του έτους.
Η συμφωνία Μασούτης – Κρητικός
Mία κίνηση από πλευράς της Μασούτης που όταν ολοκληρωθεί αναμένεται να αλλάξει εκ νέου το τοπίο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ.
Σε επίπεδο τζίρου, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα μετά την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, υπολογίζεται πως θα προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ ανεβαίνοντας στο top των αλυσίδων του κλάδου. Από πλευράς δικτύου, αναμένεται επίσης να ενισχυθεί σημαντικά, με μικρά σημεία πώλησης στα οποία έχει ισχυρή παρουσία, κυρίως μέσω του μοντέλου των franchise, η αλυσίδα Κρητικός. Η Μασούτης αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερα από 350 καταστήματα λιανικής, 16 μεγάλα καταστήματα Grand και 23 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry, ενώ η Κρητικός, περί τα 870 καταστήματα.
Πέραν πάντως της οριστικοποίησης του συγκεκριμένου deal, στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου εκτιμούν πως η συγκέντρωση στον κλάδο θα συνεχιστεί, προβλέποντας νέες εξαγορές και συνέργειες μέσω των οποίων, όπως σημειώνουν, αναμένεται να προκύψουν πιο ανταγωνιστικά σχήματα.
Τα brands που άλλαξαν χέρια
Στις πιο πρόσφατες και σημαντικές κινήσεις του τρέχοντος έτους σε ό,τι αφορά των κλάδο τροφίμων και ποτών περιλαμβάνεται, η απόκτηση από τη ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ΑΕ, τεσσάρων εμπορικών σημάτων της Flora Food Group: των ελαιολάδων Άλτις και Ελάνθη και των λοιπών ελαίων, Φλώρα και Sol. Με τη συμφωνία αυτή, που ανακοινώθηκε στα τέλη Μαρτίου και τελεί υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης από τις Αρχές Ανταγωνισμού, η ΜΙΝΕΡΒΑ στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο. Για τη Flora Food Group, η πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της απόφασης να επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των βασικών της προϊόντων επάλειψης και τις κατηγορίες μη γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και υγρών μαργαρινών για μαγειρική χρήση.
Νωρίτερα, μέσα στο Ιανουάριο, είχε ανακοινωθεί η οριστικοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα deal των τελευταίων ετών στην εγχώρια αγορά τροφίμων. Με τίμημα 130 εκατ. ευρώ η Ideal Holdings απέκτησε από τη Vivartia, το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της θυγατρικής της, Χαλβατζής Μακεδονική. Μετά την απόκτηση του brand που αποτελεί τον market leader στην αγορά των κατεψυγμένων ειδών, σύμφωνα τον επικεφαλής της, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, η Ideal στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του αποτυπώματός της. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 20-25 εκατ. έχοντας παράλληλα στραμμένο το ενδιαφέρον και σε εξαγορές με στόχο την επέκταση σε προϊοντικές κατηγορίες αλλά και την ανάπτυξη συνεργειών.
Xέρια άλλαξε μέσα στον Ιανουάριο και μια από τις κορυφαίες ελληνικές οινοποιητικές μονάδες της χώρας, το Κτήμα Σεμέλη. Η Premia Properties απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας , με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Βάσει της συμφωνίας, η PREMIA αποκτά κτίρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τμ. (εκ των οποίων οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, και 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τ.μ.) καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων (εκ των οποίων αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και την Αρκαδία).
Νέα εξαγορά πραγματοποίησε και ο επικεφαλής της Βespoke, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Η σοκολατοβιομηχία ΙΟΝ -βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Bespoke- απέκτησε την άλλοτε θυγατρικής της, βουλγαρική Interion, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή σοκοπάστας με σήματα όπως Nucrema, Νoisette cream κτλ. Το τίμημα ορίστηκε στα 10 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως πριν από το deal της ΙΟΝ με τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, η INTERION A.D. είχε πουληθεί έναντι 7 εκατ. ευρώ στους τότε βασικούς μετόχους της εταιρείας.
Από την πλευρά της, η Motor Οil προχώρησε σε διπλή κίνηση, μέσω της θυγατρικής της, Core Innovation, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στο λιανεμπόριο. Έτσι, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της αλυσίδας μικρής λιανικής, Twenty4Shoppen, απέκτησε στο τέλος του Ιανουαρίου και την εταιρεία καφέ, Taresso Artisan Coffee Roasters.
Στην κατηγορία των χυμών και αναψυκτικών, στα μέσα Ιανουαρίου, η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία», γνωστή με τα brand Όλυμπος, ΑΓΝΟ, Κλιάφα, Δουμπία, ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας «Κάμπος Χίου».
Οι επενδύσεις των fund
Κινητικότητα και επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο των τροφίμων καταγράφεται και από την πλευρά των funds.
Χθες, Παρασκευή, η EOS Capital Partners ανακοίνωσε την πρώτη επένδυση του νέου της fund, EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II), με την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στη εταιρεία Megas Yeeros. Η συμμετοχή από το EHRF II, όπως επισημαίνεται, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για αυτοματοποίηση, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και είσοδο σε νέα προϊόντα υψηλής ανάπτυξης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας στις ΗΠΑ, όπου ο Όμιλος επενδύει σε νέες γραμμές παραγωγής προψημένου γύρου και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διανομείς και αλυσίδες εστίασης.
Σε ακόμη μία κίνηση στον χώρο των τροφίμων προχώρησε στα μέσα Μαρτίου και το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC). Συγκεκριμένα η Άροσις, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών και συμβατικών οσπρίων, στην οποία από το 2022 έχει αποκτήσει στρατηγική συμμετοχή το SMERC, απέκτησε τον μετοχικό έλεγχο στην εταιρεία οσπρίων «Προϊόντα γης Βοΐου», με έδρα στον νομό Κοζάνης. Το πλάνο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την άμεση υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος άνω των 5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ομίλου στην Καστοριά, αξιοποιώντας εγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο.
