Σούπερ Μάρκετ: Χρονιά εξαγορών και ανακατατάξεων το 2025 – Οι προβλέψεις για νέα deals
Συνεχίζεται δυναμικά ο κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ μέσα στο 2025 με νέα deals να βγαίνουν στο προσκήνιο, δημιουργώντας ανακατατάξεις σε μία ιδιαίτερα ώριμη αγορά.
Τελευταία εξέλιξη ήταν η πρόσφατη ανακοίνωση για την εξαγορά της αλυσίδας «Βασ. Παπαγεωργίου», η οποία διαθέτει έξι καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων, από τη «Γαλαξίας».
Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ με εδραιωμένη πελατεία και παρουσία στο κέντρο της πόλης με ιδιόκτητα καταστήματα που θα εκμισθώσει στην μητρική της Γαλαξίας.
Παρ’ όλα αυτά οι πιο σημαντικές κινήσεις μέσα στο 2025 ήταν η μη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας RETAIL & MORE , θυγατρικής της AVE, για την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας BAZAAR , η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της χονδρικής και λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών, με εύρος τιμήματος μεταξύ 22 και 32 εκατομμυρίων ευρώ, και η συμφωνία εξαγοράς της Κρητικός από την Μασούτης που αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2026.
Ειδικά η τελευταία κίνηση, εφόσον τελεσφορήσει, αλλάζει τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο σούπερ μάρκετ καθώς η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα κατατάσσεται βάσει τζίρου, στην 5η θέση της ελληνικής αγοράς, και αναμένεται να «κονταροχτυπηθεί» για την τρίτη θέση με την Βασιλόπουλος, ξεπερνώντας στην 4η θέση τη Metro (My Market).
Πάντως το ενδιαφέρον για εξαγορές στον κλάδο ήταν πάντα ενεργό αλλά μέχρι τις αρχές του 2025 περιοριζόταν σε ενσωμάτωση μικρών τοπικών αλυσίδων από τους μεγάλους «παίκτες». Πλέον όμως γίνονται και πιο επιθετικές κινήσεις μεταξύ των μεγάλων της αγοράς όπως η επικείμενη εξαγορά της «ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός» αλλά και η συμφωνία της RETAIL & MORE που αναμένεται να μπει ως στρατηγικός επενδυτής στην BAZAAR.
Μάλιστα ο κύκλος αυτός αναμένεται να έχει και συνέχεια όπως προβλέπουν στελέχη του κλάδου καθώς υπάρχουν ακόμα «παίκτες» που προσεγγίζουν μικρότερες επιχειρήσεις για συνεργασίες ακόμα και επενδυτικά κεφάλαια που ως στρατηγικοί επενδυτές θα θελήσουν να τοποθετηθούν στον κλάδο διευρύνοντας τα χαρτοφυλάκια τους.
Σύμφωνα με τους ίδιους το τοπίο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετικό τα επόμενα χρόνια, καθώς μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, μπορούν να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνέργειες τόσο για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων, την επιβίωση των μικρότερων, αλλά και μεγαλύτερα μερίδια από την πίττα του κλάδου. Μίας αγοράς που το 2024 είχε συνολικές πωλήσεις 14,8 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρώτο πεντάμηνο του 2025 έκλεισε στα 6,2 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα , σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.
Η αναδιάταξη του χάρτη της αγοράς είναι δεδομένη καθώς τα μερίδια αλλάζουν και δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξει και κάποια νέα συμφωνία που θα αλλάξει τις ισορροπίες καθώς κανείς εκ των μεγάλων της αγοράς δεν διαψεύδει ένα τέτοιο ενδεχόμενο εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στο διάστημα 2022-2025 αλλάξαν χέρια πάνω από 180 καταστήματα μικρών τοπικών αλυσίδων σούπερ σούπερ μάρκετ που ενσωματώθηκαν στους μεγάλους της αγοράς ενώ από το 2010 έως σήμερα 39 αλυσίδες ανάμεσα τους και ισχυρά ονόματα χάθηκαν από το χάρτη της αγοράς όπως οι: Ατλάντικ (πτώχευση), Μαρινόπουλος (εξαγορά 2017 από Σκλαβενίτη, Βερόπουλος (εξαγορά 2017 από Metro), Προμηθευτική (εξαγορά 2018 από Μασούτη).
Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο των σούπερ μάρκετ αυξάνονται με τη συγκέντρωση να αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η τάση αυτή τροφοδοτείται από το περιβάλλον υψηλού κόστους και χαμηλής ανάπτυξης, το οποίο δημιουργεί ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οικονομίες κλίμακας στις επιχειρήσεις. Μάλιστα με δεδομένο ότι στην Ελλάδα, τα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ έχουν περιοριστεί στο 1%-1,5% εντείνεται η ανάγκη για περαιτέρω συγκέντρωση σε μια αγορά που παρά τις αλλαγές των προηγούμενων ετών παραμένει κατακερματισμένη.
Έτσι η κινητικότητα στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι μεγάλες αλυσίδες θα αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στην αγορά και οι μικρές να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες προκλήσεις του κλάδου.
Το αποτέλεσμα θα είναι η αναδιάταξη στην λίστα των πρώτων της αγοράς που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2024, στις πρώτες θέσεις είναι: η Σκλαβενίτης με τζίρο 5,5 δισ. ευρώ, η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος με πωλήσεις 1,94 δισ. ευρώ, η Μετρό με 1,62 δισ. ευρώ, ο όμιλος Μασούτης με 1,14 δισ. ευρώ, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με 777,7 εκατ. ευρώ, η Πέντε (Γαλαξίας) με 514,28 εκατ. ευρώ, η Market In με 418,61 εκατ. ευρώ, η Bazaar με πωλήσεις 248,37 εκατ. ευρώ και η Ok Anytime με 80,5 εκατ. ευρώ. Επίσης στα περίπου 2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι βρίσκεται και ο τζίρος της Lidl Hellas.
